Unser Ansatz für nachhaltige Planung
Erfahren Sie, wie unsere strukturierte Herangehensweise Ihnen Sicherheit gibt
Unsere Methodik vereint persönliche Gespräche mit analytischer Präzision, um Ihre individuelle Situation umfassend zu erfassen. Wir legen Wert auf Transparenz, regelmäßige Kontrolle und verantwortungsvolle Entscheidungsfindung. Gemeinsam streben wir langfristige Lösungen an.
Unser Team im Überblick
Verschiedene Expertisen, ein Ziel: Sie optimal begleiten.
Susanne Merkel
Beraterin
Schwerpunkt
Finanzplanung
Kompetenzen
Susanne legt großen Wert auf eine persönliche Betreuung und bringt langjährige Erfahrung in der individuellen Finanzplanung mit.
Thomas Becker
Berater
Schwerpunkt
Analyse
Kompetenzen
Thomas steht für ehrliche, strukturierte Beratung und entwickelt mit Kundinnen und Kunden maßgeschneiderte Lösungen.
Jana Klein
Analystin
Schwerpunkt
Marktanalysen
Kompetenzen
Jana liefert fundierte Markteinschätzungen und arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung von Abläufen.
Markus Ebner
Partner
Schwerpunkt
Strategieberatung
Kompetenzen
Markus vereint Führungskompetenz mit Weitblick und begleitet anspruchsvolle Projekte rund um nachhaltige Finanzplanung.
So gestalten wir den Ablauf
Jede Zusammenarbeit beginnt transparent und persönlich – von der Aufnahme Ihrer Wünsche bis zur Umsetzung in der Praxis. Wir legen Wert auf regelmäßige Anpassung und verständliche Kommunikation für nachhaltigen Erfolg.
Erstgespräch und Zieldefinition
Zu Beginn besprechen wir gemeinsam Ihre individuellen Ziele sowie Erwartungen und nehmen Ihre Vorgaben auf.
Das Gespräch dient der Orientierung und schafft eine vertrauensvolle Basis. Im Anschluss klären wir offene Fragen und bereiten die nächsten Schritte individuell vor.
Analyse Ihrer aktuellen Situation
Wir beleuchten systematisch die wichtigsten Faktoren, die Ihre Entscheidungsgrundlagen beeinflussen.
Individuelle Daten werden erfasst, geprüft und bewertet. Daraus entwickeln wir ein umfassendes Bild für die nächste Phase.
Konzeption und Lösungsfindung
Auf Basis der Analyse erarbeiten wir innovative Ansätze und stimmen diese mit Ihnen ab.
Jeder Vorschlag wird in Bezug auf Ihre Situation erläutert und gemeinsam weiterentwickelt, bevor eine Entscheidung fällt.
Regelmäßige Prüfung und Anpassung
Veränderungen werden in festgelegten Abständen erfasst, Lösungen fortlaufend angepasst und optimiert.
Kontinuierliche Begleitung verschafft Ihnen mehr Sicherheit und Flexibilität für neue Entwicklungen und Herausforderungen.
So gestalten wir den Ablauf
Jede Zusammenarbeit beginnt transparent und persönlich – von der Aufnahme Ihrer Wünsche bis zur Umsetzung in der Praxis. Wir legen Wert auf regelmäßige Anpassung und verständliche Kommunikation für nachhaltigen Erfolg.
Vergleich der Abläufe
Unsere Plattform im Überblick – Entscheidungsfindung leicht gemacht
Vergleichen Sie unabhängige Analysen, transparente Methoden und persönliche Begleitung miteinander.
lumarienth Plattform
Persönliche Betreuung und analytische Auswertungen kombiniert.
Anderes Angebot
Standardisierte Beratung, weniger individuell ausgerichtet.
Transparenz im Ablauf
Alle Schritte werden offen kommuniziert und erklärt.
Individuelle Betreuung
Feste Ansprechpersonen garantieren Diskretion.
Marktentwicklung einbeziehen
Aktuelle Trends und Veränderungen werden beachtet.
Datenschutz sichern
Ihre Informationen sind nach DSGVO geschützt.